Résumé : Dans l'Amérique des années 1930, Georges Frog est devenu le pianiste d'un groupe qui répète dans un vieux hangar des docks et se prépare à participer à l'amateur's night de l'Appolo. Georges rêve toujours à Cora sans s'apercevoir que miss Rose, la saxophoniste, s'intéresse à lui.