Résumé : Leonardo, le peintre de la Cour, s'est attiré les foudres du roi Grondin en réalisant un portrait de lui barré de magnifiques moustaches bleues. L'honneur de Grondin est en jeu. Ses gardes se jettent sur le pauvre Leonardo. Heureusement, la princesse Lily et sa fidèle licorne interviennent à temps.